據(jù)悉，2014中國國際核電峰會將于12月4日至5日在北京舉行，本次峰會將以“關(guān)注核電產(chǎn)業(yè)走出去及國產(chǎn)化進(jìn)程”為主題，直擊行業(yè)熱點(diǎn)話題，關(guān)注核電裝機(jī)規(guī)劃以及“十三五”內(nèi)陸核電站是否開放。

　　事實(shí)上，核電板塊自今年6月份啟動以來，呈現(xiàn)出穩(wěn)步上揚(yáng)走勢，進(jìn)入10月相關(guān)公司股票走勢方正證券10.88+0.9910.01%中核科技29.99+1.274.42%東方電氣16.87+0.674.14%杭鍋股份19.11+0.110.58%湖北能源6.43+0.000.00%份以來開始加速上漲，板塊內(nèi)涌現(xiàn)出了中核科技、杭鍋股份、湖北能源等一批牛股。對此，分析人士表示，核電一方面受到產(chǎn)業(yè)政策的支持，另一方面，除高鐵技術(shù)外，核電技術(shù)也成為我國高端制造業(yè)的名片之一。因此，成為近期主力資金追逐的對象。

　　11月中下旬，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014-2020年)》，給出了能源結(jié)構(gòu)改革方向和目標(biāo)。其中提出安全發(fā)展核電,2020年核電裝機(jī)容量達(dá)到5800萬千瓦，在建容量達(dá)到3000萬千瓦以上。

　　對此，分析人士表示，在建裝機(jī)目標(biāo)定在3000萬千瓦以上，有下限無上限，規(guī)劃上調(diào)有空間。2014年5月份國家發(fā)展改革委、國家能源局和環(huán)境保護(hù)部三部委聯(lián)合發(fā)布《能源行業(yè)加強(qiáng)大氣污染防治工作方案》，給出裝機(jī)目標(biāo)：2015年運(yùn)行核電裝機(jī)達(dá)到4000萬千瓦、在建1800萬千瓦，年發(fā)電量超過 2000億千瓦時；力爭2017年底運(yùn)行核電裝機(jī)達(dá)到5000萬千瓦、在建3000萬千瓦，年發(fā)電量超過2800億千瓦時。按照此裝機(jī)目標(biāo)推測，2015年至2017年每年開工核電站將達(dá)到8臺套至9臺套，是預(yù)期范圍中的上限值，超過了此前由《核電中長期規(guī)劃》中給出的2020年3000萬千瓦在建的裝機(jī)目標(biāo),提升了核電裝機(jī)的規(guī)劃以及后續(xù)發(fā)展速度。

　　在行業(yè)未來發(fā)展增速有保障的前提下，核電板塊儼然已成為跨年度行情重點(diǎn)配置的板塊之一，其背后也有三大邏輯支撐。首先，核電建設(shè)重啟在即，隨著日本開始放行核電建設(shè)，中國核電重啟已無懸念，并且在治理霧霾的壓力下，中國更需要核電；其次，核電關(guān)鍵技術(shù)突破后，核電技術(shù)可作為中國高端出口的象征產(chǎn)業(yè)之一，或?qū)?fù)制高鐵出海路徑，以替代紡織、家電等低附加值的勞動密集產(chǎn)業(yè)，作為未來中國制造業(yè)走向世界的代表；最后，中國在建核電核能規(guī)劃裝機(jī)量全球第一，政府明確要求設(shè)備國產(chǎn)化率不低于85%，并且加上中國周邊國家未來核電規(guī)劃建設(shè)量大，內(nèi)外需共振推動核電產(chǎn)業(yè)鏈主題投資機(jī)會。

　　在概念股配置上，方正證券表示，在核電核能內(nèi)需重啟，外需出海空間大，且核電設(shè)備將充當(dāng)大國高端裝備出口重任等預(yù)期推動下，核電核能將是2015年主題投資的重要組成，關(guān)注核島、常規(guī)島設(shè)備提供商，如東方電氣、上海電氣、中國一重；其它關(guān)鍵設(shè)備，如丹甫股份、佳電股份、中核科技；相關(guān)原材料，如太鋼不銹、撫順特鋼、東方鋯業(yè)、烯碳新材等。

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